Por: Anderson Bertolucci

Aos seis meses de idade, o pequeno Victor é abandonado numa estrada desértica pela sua mãe em dificuldades.

Mariane, arrependendo-se do ato insano, retorna à estrada para recuperá-lo, mas desespera-se ao se dar conta de que chegou tarde demais, pois um casal viajante passa pelo local e o leva embora.

Victor vive uma infância sofrida e repleta de acontecimentos que vão moldando o seu caráter. Logo cedo, ele descobre o gosto pela pintura e passa a pintar telas que representam a vida das pessoas ao seu redor, ajudando-as a se livrar de seus conflitos.

Mariane sai com os outros três filhos numa busca incansável pelo filho perdido. Ela supera os mais diversos obstáculos, provando que o seu amor pelo pequeno Victor é incontestável.

Já na adolescência, Victor se torna um famoso pintor e se vê diante de sua maior obra prima, que o fará a se confrontar com os seus próprios medos e desejos.