Por: José Carneiro Gomes e Carminha Morais

Essa é a história de uma jovem adolescente de nome Mercedes que ao fazer a sua primeira viagem a Bagé, se apaixona pelo jovem cantor Pablo. Foi amor a primeira vista e arrebatador. Esse amor se fortaleceu entre os dois, chegando a uma gravidez sem terem levado as vias de fato, entretanto, Pablo tinha o sonho de ser Delegado de polícia Federal e estudar nos Estados Unidos. Mercedes com o passar do tempo, não tendo mais notícias do seu amado e sendo pressionada por seu pai por causa da gravidez que acreditava ser esse filho do jovem traficante por nome Guilherme o qual já havia dito ser o pai da criança, Mercedes fugiu de casa para ter o filho do amor de sua vida.